燕三登临掌门之位后，便将受自己牵联的笑弥勒和刘掌柜，从关押中解放出来。

为了报答笑弥勒，燕三特意秘密给了他一笔巨款，让他以后衣食无忧。

没想到笑弥勒感念燕三的恩情，就将自己看押期间所著的《弥勒医经》送给了燕三。

燕三拿着这本书日夜苦读，发现其中的道理，与胡青牛的医书各有千秋。他将两本医经，融会贯通，合而为一，不觉医术大进，自成一家。

就在这时，朝廷大批兵马杀手突然前来围剿，原来竟然有人偷偷送了告密信。

燕三不想多伤无辜，只好逃回昆仑仙境，他苦于自己身份问题，便结合自己诸多所学，励志创出一门改变形貌特征的功夫。

转眼三年时间过去，燕三再次行走江湖，已然再无一人认得出他，他的形貌体征随时可以变化，因而燕三给这套功夫取名“七十二变”。

此时他变的无所事事，回忆涌现出来，不由得让他生出诸多无力之感。