这天，是轮船在海面行驶的第十三天，船长发现前方出现了一处之前从未发现的小岛。

小岛附近有许多人身鱼尾的美丽人鱼，如同一座梦幻岛。

王子还未从震惊的神色中回过神，他身边的姑娘便走到船边，张开了如花般的唇瓣。

一道空灵悦耳、让人着迷的歌声在海面响起。

歌声让岛上的人鱼齐齐望向轮船，它们好奇打量着从未见过的外来者。

等到歌声停止，如痴如醉的王子才惊讶地发现，居然是他心爱的姑娘在唱歌。原来他的姑娘不是哑巴！

轮船停靠小岛后不久，便有几位美丽的少女前来将王子他们带到了一座宫殿。

宫殿在小岛下的海里，行走在由泡沫搭建的通道内，王子带来的侍从无不惊叹此处的风景。

鱼从他们头顶游过，却没有攻击他们。泡沫隔绝了海水，让他们如同走在岸上。

王子也是这时候才发现，他喜欢的姑娘已经变成了人身鱼尾的人鱼。

海水波光粼粼，鱼尾上的鱼鳞闪烁着奇异的彩光。恢复了原本模样的姑娘才向王子讲述了她的苦衷。

原来，她是人鱼岛的公主，因为海底女巫的设计，她被夺去了声音。只有与真爱回到人鱼岛，她的声音才会回到她的喉咙。

与人鱼姑娘述说了彼此的心意后，王子原谅了她的隐瞒，并再一次向姑娘表达想要迎娶她的意愿。得知王子心意的人鱼姑娘欣然答应了。

说话间，王子与姑娘进入宫殿，见到了姑娘的父母，也就是这个人鱼岛的国王和王后。

在王子向他们讲述了来意后，国王与王后纷纷善解人意地点头同意了王子的请求。

就这样，王子带着恢复了声音与笑容的人鱼姑娘回到了他的王国，举行了一场声势浩大的盛大婚礼。