契丹是游牧民族，全民皆兵，李怀节本有甲兵十余万，但支持安禄山先后耗去一半，只剩下了七万军队，凭这七万军队去攻打渤海国，无疑是有点吃力，何况渤海和新罗已经组建了联军，据说有十五万大军，李怀节知道他也只有联合安禄山和奚人，凭借契丹骑兵的冲击力和安禄山燕军的装备，他们绝对有把握击败渤海新罗联军。
况且李怀节还另有打算，既然安禄山的主力已经是以契丹人为主，他为何不乘机收归自己所有呢？七万装备精良的军队，无疑是他眼中的一块肥肉。
李怀节今天约五十岁出头，身材魁梧，相貌凶恶，当年被他杀死的独孤明静一直是他最引以为傲之事，杀死大唐公主便意味着他和大唐彻底决裂，当年杀死独孤明静是因为她不是真正的大唐李氏公主，而只是外戚女人，所以他认为李隆基在欺辱于他。
但他去年听说了一个消息，李庆安的王妃就是他杀死的大唐公主的妹妹，这让他大吃一惊，也正是这个缘故，他忽然意识到李庆安不会饶他，反叛大唐的决心，便在他心中强烈地迸发了。
听到号角声，李怀节快步走出大帐，他看见远处一支骑兵正缓缓而来，远方的平原上，蜿蜒的骑兵像一条长蛇，延绵有七八里，为首有一杆狼头大旗，这是奚人的队伍到了，和回纥人一样，契丹和奚人都崇尚狼，以狼头为军旗。
“看看去！”
李怀节翻身上马，带着万余名骑士，向远方的奚人骑兵迎了上去。
这是一支由三万骑兵组成的奚人队伍，为首者正是奚人大酋长怀信王李延宠，天宝五年，他和李怀节一样，迎娶了大唐宜芳公主，很快他也发现嫁给他的并不是真正的大唐公主，而是外戚杨氏家的女儿，冒充公主嫁给他，一怒之下，他也杀了宜芳公，和李怀节同时反叛。
奚人占据的地盘被称为饶乐都督府，面积要超过契丹人，但人口却比不上契丹人，这使他们一直便是契丹人的附庸，这也是奚人之大痛，当初和安禄山达成的出兵协议就是他们要洛阳的全部女人，尽管他们也掳掠来一些女人，但数量远远低于他们的要求，而奚人却付出了数万人的死伤，尤其潞州一战，奚人被杀死者便有三万人之众，这便使得李延宠对安禄山深为不满。
这次对渤海国的进攻，李延宠已经和李怀节已经达成了默契，双方三七分帐，至于安禄山的一份，两人谁都没有提，谁都明白，安禄山本身就是李怀节的猎物。
李怀节迎了上来，翻身下马大笑道：“我以为大酋长会晚几天才到，没想到这么快就来了，真是信人也！”
李延宠也笑了，“想着瓜分粟末人的土地和财富，我几天都没有睡好，能不急啊？”
两个首领哈哈大笑地拥抱在一起，他们亲热地手挽着手向大帐走去，进了大帐，两人坐了下来，李延宠问道：“不知安禄山的消息有没有？他的军队应该也到了吧！”
“快到了，我昨天得到消息，他们的军队已经进了契丹，明天就应该到了。”
“哦？是谁统帅，安庆绪吗？”
“不！不是他，是安禄山的三子安庆和，副将是张忠志。”
“呵呵！一个乳臭未干的小子，当真是送上门来的肥羊。”
李延宠对安庆和不屑一顾，他又笑问道：“那大王准备何时对付他们，是一来就准备动手吗？”
李怀节眯着眼笑了，“老弟应该知道我是个慢性子，总喜欢把最好的美味放在最后，现在他们一定对我有所警惕，等他们警惕放松一点，我就拿安庆和开刀宰羊！”
李怀节用手掌做出一个刀砍的姿势，仰天大笑起来。
庆平二年九月初一，安庆和率领七万燕军抵达了饶乐河畔，和契丹和奚人汇合，随即，三军举行了会盟仪式，推举李怀节为三军联合主帅，李延宠和安庆和分别为左右副帅，在杀羊祭旗后，十七万三方联军向渤海国猛扑而去，两天后，三方联军杀进了渤海国的扶余府，一场渤海战役就此拉开了序幕。
以此同时，满载十万唐军的浩荡船队正沿着新罗西海岸北上，准备在安东都护府的平壤城进行登陆。