初平元年的冬季极不好过，特别是兖州孤苦的曹操，军粮食尽，周边草根、树皮甚至人肉各种办法都用过，才得苦苦熬过来。

初平二年初，严寒还未尽去，曹操已检点三县士卒，得兵万五之数，先破巨野县，得粮少许，又与吕布大军决战于济阴、山阳两郡。

兖州地上，曹吕兵锋终起，待过岁首，邓季亦领黑铁卫、虎牙军亲出汜水关，接应曹军。

大事田畴尚做不得主，田丰需留镇河南、河内两郡。几番接触下来，可见邓芝思维敏捷，知谋善判，恐邓季远征有失，田丰便让邓芝随军出征。

汜水关东出，第一郡乃是陈留，为破曹操，陈留太守张邈早领郡县兵随吕布去了，便是家眷亦让其弟张超护送而走，此郡十七县已尽无一兵一卒。

邓季兵到时，各县俱不费力得入城，邓季随典韦等黑铁卫驻军于陈留县中，就此不前，却将虎牙军遣出，掳掠各县大户人家，又鼓动部曲、百姓、流民迁往河内避兵祸。

只是才几年间，陈留已遭李傕等西凉兵、袁术、曹操、吕布、邓季数次兵祸波及，境内幸存的大户或举族随张邈，或外逃，早已是十室九空，百姓亦尽寡，虎牙军奔波十日，才勉强得万余老弱，物资只是略胜于无。

陈留的惨状早有预料，邓季倒不以为意，先遣辎辅兵将这些老弱护送入汜水关去。

得邓季已出兵陈留的消息，自家腹背受敌，吕布当然惊惶。已欲收兵先固守。得陈宫劝道：“邓季兵精却寡。终站不得兖州，不过疥癣之疾！曹操却为将军心腹之患，不可轻纵！当鼓动三军之力，先奋力破曹操，再回战邓季！”

张邈、成廉等亦称善，吕布只好罢，不理会邓季，先鼓动全军与曹操死战于巨野之郊。又请臧霸领泰山寇袭扰曹军后路。然得知邓季出兵，曹军上下亦士气高涨，尽谓得救，夏侯氏、曹氏、乐进、于禁等尽卖力鼓舞士气，又得曹纯、曹休领虎豹骑反复冲突，吕布陷阵营不在身边，血战四五日下来，竟只得个平手。

却不知曹军一直期盼的邓季，出关后便如同郊游一般，到陈留更是屯兵不前。直待护送老弱到汜水关的辎辅兵反转，方才又复前行。进入济阴郡。

曹军坚韧，吕布军虽多却久战不下，闻得邓季兵锋已快近济阴治所定陶，方无奈撤兵去回守。