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吕布大军随后和黄忠、诸葛亮的人马在梓潼会师，与此同时徐晃、张任、黄权也统领两万人马并一些物质从上庸郡赶来，将梓潼团团包围。

因为吕布大军行进神速，刘备、司马懿根没来得及拉得起更多的壮丁，只在梓潼城附近拉了两万多壮丁，配合着原来的四万人马，总共有六万人马，其实多出来的两万多壮丁还不如不拉，他们只会降低正规军的作战能力，而且这两万多壮丁里到底混入了多少吕布派出的特工呢，很难查清楚，因为吕布不会给他们时间去查。

吕布大军一共十六万，几乎三倍于梓潼内的守军，四门团团围住，没日没夜地攻城，霹雳车、弩炮、床弩，还有一点儿火药、火油，每次攻城，城内的折损都比城外的高。

刘备简直要崩溃了，他确信涪水关和葭萌关失守了，他两个兄弟关羽、张飞已经遇难了。

很快地，他看到了他最亲爱的二弟关羽关云长保存得栩栩如生的首级，面如重枣，卧蚕眉，丹凤眼，颌下长髯，据关羽麾下校刀手回报，他二弟关羽是被吕布麾下四将华雄、颜良、丑、庞德车轮战之后一起合力格杀的，除了首级之外，其他残肢再也无法找回，顿时昏厥在地，醒后就是嚎啕大哭：“二弟，你死的好惨，我一定要为你报仇！”

刘备哭得伤心欲绝之际，司马懿进来了。他手里捧着一张纸，递给刘备看。

刘备擦拭干净眼角的泪珠，努力睁大眼睛，眼前的字体很熟悉，正是苦练书法的三弟张飞的笔迹，再看这张纸上，写得尽然是投诚状，张飞在纸上说，他诚心投靠吕布。愿意诈开梓潼城。

刘备大吼道：“不可能，我三弟是不会骗我的！我们桃园三结义，虽不同姓，却比亲兄弟还亲，携手并肩十余年。任何人都会背叛我，三弟不会！”

“主公，可这字明明是张飞将军的笔迹啊！”司马懿叫道：“主公，我们现在情势危急，只剩下梓潼一个城了，难保张飞将军不变心。”

“他是一个威武不能屈贫贱不能移的大丈夫，他义薄云天。我相信他！”刘备厉声吼道，他是在给自己找信心，他的信心越来越经不起时间的衡量了。

“但您不能保证他富贵不能淫，他善绘美人图。最是好色，如果吕布以美色诱之，没准张将军难以抵抗！”司马懿阴惨惨地说道。