通元7年，陈元府攻破凉州，俘虏通元皇帝，大元灭国，后北元王哈鲁赖夫于草原称帝，建立北元国；次年，陈元府于京州称帝，定六十四卦之谦卦为国号，建立大谦国，定年号“谦元”。

谦元四年，北元大将耶律基举兵叛元，并于当年攻破中都，杀北元王，绝元宗祠，元号覆灭。次年，耶律基大破东都，称霸草原，并于中都称帝建国，国号“北辽”，年号“霸业”。

谦元六年，北辽兵分两路，从西都、东都分别进攻大谦凉州、崇州。谦元帝震怒，命开国大将王显、萧青分别于凉州、崇州迎敌，自己则亲率一路大军从秦州进攻北辽南都。霸业帝率兵迎敌，双方决战于北辽天赐河，两败俱伤，自此两族结成世仇。次年，谦元帝驾崩，庙号“谦太祖”；同年，霸业帝驾崩，庙号“辽太祖”。

大谦以“谦”为国号，然而因北方大敌，不得不以武治国。至四世，国力渐竭，凉州、林州、高州发生民变，时任皇帝“圣兴帝”举兵平叛，后推崇文治，与民生息。圣兴帝因常年征战，身体不支，于圣兴六年驾崩，享年32岁，庙号“太宗”；同年，“文武帝”陈图16岁即皇帝位，文治武功并行，历4年，国力鼎盛，武功卓绝。

“文武帝”崩，太子陈元靖即皇帝位，定年号“昌平”。同时，北辽历五世而兴，昌平三年，北辽“天元”帝驾崩，太子耶律平南即皇帝位，定年号“武安”，意“武安大谦”。

昌平十二年，北辽西王耶律奇受命举兵凉州，破凉州五郡，兵锋直指秦雄关……