（接前山门外，吕洞宾向通明、智圆、知觉三僧告别：“通明大师，近日小道多有打扰，就此告辞。多谢！”

通明：“吕道友一路走好。峨眉山崎岖坎坷，处处凶险，道友若有用得着老僧处，尽管吩咐就是。”

吕洞宾：“小道初来峨眉仙山宝地，人生地不熟，不时还有惊扰高僧之处。”

通明：“好说。道友一路走好！”

吕洞宾：“高僧请留步！”吕洞宾转身，往峨眉山上而去。

寺院内，智圆问通明：“师父，我真不明白，这个身无半点本事，腰无半文银钱的穷道士，你对他为何如此礼貌有加？”

通明：“此道人来历不小，前途无量，你可不要小看他。”

智圆不服气地：“他有啥来历？有啥前途？”

通明：“此道人乃而今各地都在供奉的东华帝君。”

智圆、知觉大吃一惊：“谁？东华帝君？”

通明点点头：“对，东华帝君。只因他在天宫玉皇大帝前许下宏愿，要到人间救苦救难，立下我佛祖释迦佛一样的大愿：我不下地狱，谁下地狱？投胎转世到了人间。将来，他成仙登天，是道家的一大仙祖呢！”

知觉：“哦，此人如此了得！”

智圆：“可是，师父，他有如此本领，到我峨眉山修炼，收道徒，扩地盘，还不把这座山夺了去！”

通明笑道：“智圆啊，弥勒大佛大肚能容，你为何如此小肚鸡肠！峨眉山，何以为仙山？因道才有仙！峨眉山先有佛还是先有道？早在我佛祖普贤骑象西来卧云建寺之前，我中华神州始祖轩辕皇帝就在此山寻仙访道了。而今山上山下，寺院道观交错遍布，不是佛道两家和平共处的体现么？就说这报国寺吧，最初还是一座道观呢！”

通明一席话，令智圆无言，只得诺诺道：“师父教训的是，弟子知错了！”

山路上，青山水秀，林木幽幽，处处景色美不胜收。吕洞宾兴致勃勃在山路上行走，边看边赞不绝口：“峨眉仙景，真是名不虚传！”太阳西下。峨眉山渐渐溶入暮色中。吕洞宾自语：“天快黑了，何处可以借宿呢？”

山路上，一白衣女子在路边张望，身材苗条，山里农家女打扮，显出几分野性美。看样子正在着急地等人。她看看西下的夕阳，自语道：“为何还不来呢？”

吕洞宾挥一把汗，在山路上攀登；白衣女在路边跺脚，着急万分。吕洞宾向白衣女走去，自语：“那里不是有人么？何不上前问问路？”