十二年后，在群山环绕间，少年山崎灵茂在岩石上独自枯坐。

十二年的时间，足够发生很多事。九宫健太在与千慈真人的决斗中败北，“扶桑第一高手”的名号归了后者；扶桑大败于明国与高句丽，名叫戚继光的统帅双拳击杀了扶桑大将军；死神降下诅咒，戴面具的猫四处传播瘟疫……可是山崎灵茂自己的生活却一成不变。

小时候，他常常会想，自己的父亲究竟是什么人，救了自己的邹元标又是何居心。想起妈妈惨死、自己连名字都没有，他总是哭鼻子。

可是，随着时间的推移，他也渐渐忘记了悲伤的事。千慈真人、大师兄和他最好的朋友——渡边洋介，比起那个身在明国的生身父亲，更给了他家人的感觉。

如今，他已经二十二岁，青衣、青蛇、漆着红釉的伞，幻术超凡绝伦，俨然也是仙家新秀了。

回首往事，再看看当下自己的生活，一寸法师感到非常满足。他微笑着，望着群山环绕，正在慨叹大自然的雄伟和美丽，闪貉忽然不知从什么地方跃来。

“闪貉，怎么了？”一寸法师问他。

“唔……师父要去江户，参加十年一次的忍术大赛。”闪貉一本正经地说道，“他还要你……要你带上阿灵，去东边山脚下的小树林里找大师兄汇合。”

阿灵，就是那条青蛇的名字——灵太郎。如今，它已跟随着千慈真人师徒四人修炼到休阶。

江户，也就是扶桑国的首府，繁荣昌盛。在那里举办的忍术大赛，也就是扶桑仙家最高水平的盛会。在大赛上常常有名不见经传的新人脱颖而出，他们后来往往都成了盛名的精英。

“可是，这样一场高手云集的大赛，总会有很大的风险。师父的实力……”

“你不相信他？”闪貉坏坏地一笑，“作为惩罚，第一场就派你去哦！”说罢，它化身幽蓝的光点离去了。

“闪貉，你这鬼东西！看我相不相信你。”山崎灵茂望着面前的光点消散，微微有些愠怒，又觉得闪貉好笑。

他忽然想起，从这里到山脚下的小树林，路途十分陡峭，绝非常人可以抵达。闪貉一席话，会不会是师父想要试探他的轻功修炼得如何？

想到这里，他披上青衣，左右手互握，发动了千慈真人独创的身法。片刻之间，他已经来到山脚下，如同走了三两步般轻松。在回过头望那高不可攀的崇山峻岭，连他自己都觉得十分讶异。