在不再使用施法能力后他只剩下自己的身体能力，但这已经足够。强韧的灵魂来隔绝心灵影响，强大的身体素质来高速移动和必杀一击。

在祂的教导下，莫恩格南还学会了转化身体部位之间强度的办法甚至控制黑血改变完全身体。

在奔跑加速的时候减少骨骼密度增强腿部肌肉并且让身体更符合流线型减少空气的阻力影响。

在受击的瞬间根据不同的攻击类型构造出强化皮肤、强化脂肪层、外骨骼来抵抗挥砍、钝击、穿刺的影响。

在攻击的瞬间增强手臂肌肉力量并且在拳头上生成骨锤进一步提升威力，亦或是生成骨刺、臂刃改变伤害方式。

熟练的掌握瞬间的身体变化后莫恩格南在加速后的攻击以及受击后的消力上几乎达到了完美，下一步就是把身体变化糅合进格斗技巧之中。

慢慢的，他墨色的骨骼进一步的提升了坚硬程度。从黑变得发红，而黑血也产生了同样的变化。现在的莫恩格南可以轻松从低阶不洁生物的潮水中杀出，亦或是连续战斗数位高阶不洁生物。

在这个过程中莫恩格南逐渐感受到限制自己的契约开始弱化，但要完全消失还需要很多时间。

回归物质位面尚有一些时日。

消沉过后生活还需要继续，还在塞鲁斯公国的两个最小的团员伽布鲁和切斯特已经成年，他们一路进行探险家协会的委托一路回到瑟安城。前者本想送走后者，结果得知新的交流船队已经出发。