蓬莱仙岛是一座悬浮在天空中的仙岛，这里住着三位绝世强者，分别是剑皇断苍龙，拳皇姜白虎和炎皇朱神雀，这三人有一个共同的名号——蓬莱三皇。

要问三皇有多强，看看天宫就知道了。当年三皇飞升成仙的时候，很多成名已久的仙界大神跑来欺负他们，这似乎是仙界的传统，每一位新飞升的神仙都会被旧神仙教训一顿，结果惹怒了新飞升的三皇，三皇一怒之下闹了仙界，凌霄宝殿被剑皇用断神剑一剑斩成了两段，兜率宫被炎皇朱神雀一把烧成了灰烬，就连王母娘娘的瑶池圣地，都被姜白虎一拳震成了八块，瑶池圣水自天空中倾斜而下，化作洪水淹没了半个人间。据说当时仙界众神倾巢而出捉拿三皇，双方在天界大战九天九夜，结果如何没人知道，只是自那以后神界众神对此事绝口不提，而三皇也隐居到了蓬莱仙岛从此与众神再无联系，就这样三皇在这里生活了一万年，而他们闹仙界的事迹却没有被人们所遗忘。

今天，原本平静的蓬莱岛却发生了异常，一向晴空万里的蓬莱岛却突然变得乌云密布电闪雷鸣。正在闭门修炼的剑皇断苍龙察觉到了异常，他赶忙出来查看情况，拳皇与炎皇也纷纷赶了出来。

剑皇看到云层中隐隐约约有个小黑点，这个黑点很像是一个人的模样，再加上蓬莱岛远在九重天上，根本没有普通的云层根本到了不了这个高度，因此他很快就断定了云层中的黑点就是一个人。

剑皇断苍龙道：“道友千里迢迢而来，何不进去喝杯茶水，畏首畏尾的缩在云里算什么！”

剑皇话音刚落，滚滚乌云变得电闪雷鸣了起来，随后乌云中传来了一片笑声道：“哈哈哈，断苍龙，就凭你也配请我喝茶么，别人不知道你们蓬莱三皇的事情，难道我还不知道么，十二兽心你们就集齐了九个，有什么资格和我这样说话！”言罢，只见一位身穿黑袍，双目如电，捂得严严实实的怪人，一身雷电的从云层中落了下来，停留在了半空中。

拳皇姜白虎悄声问剑皇，道：“大哥，他怎么知道兽心的事情？”

炎皇朱神雀也悄说道：“不错，他不止知道，而且还知道我们手上有九个，看来他的来头不小啊。”

黑袍邪神道：“哈哈哈，你们已经是死人了，我有何必告诉你们么，聪明的把兽心交出来我可饶你们不死！”

剑皇断苍龙冷笑道：“就凭你！哼！二弟、三妹我们一起出手教训教训他。”言罢，拳皇断白虎，炎皇朱神雀一起点了点头，三人一起出手，断苍龙使出一招苍龙啸天，只见断神剑中一条青龙腾空而出直奔黑袍邪神而去，同时姜白虎大喝一声，使出一招白虎破来，只见猛烈的白虎拳风飞速的打了过去，这边炎皇朱神雀也没闲着，使一招凤舞九天，只见一只烈焰凤凰飞舞而去，三股力量在半空中合在了一起，化作了一只青炎白龙以更快的速度朝着黑袍邪神奔过来。

黑袍邪神邪魅一笑，面对青炎白龙非但不惧还不加抵御，任凭这股力量打在自己身上。青炎白龙击中他的瞬间，青色火焰布满了正片天空，就连远在千里之外的天帝都感受到了这股气息。天帝睁眼道：“又是他们三个，他们就不能安静一点么！”言罢，又将眼睛缓缓的闭上了。

青炎消散之后，黑袍邪神与滚滚乌云荡然无存！三皇会心一笑，刚要回去的时候，却见四周黑气突然汇聚了起来，黑袍邪神和滚滚乌云竟然重生了。三皇大惊，黑袍邪神道：“你们三个是对付不了我的，现在轮到我了！”言罢，随手一挥一道巨大落雷自云中而出，落雷之强宛如九天瀑布，三皇不敢硬接急忙躲了开去，就在这时落雷击中蓬莱岛，竟然一击贯穿了整个蓬莱岛，落到蓬莱岛下的海面上掀起了滔天巨浪。