公元218年，建安二十三年。

正月，吉本、耿纪等汉臣，纠合仆人、杂役千余人叛曹，欲挟刘协南下。

二月，曹操招许昌诸官北上邺城，以诡诈之法，骗出参与谋逆官吏，命校事官严查，遂大兴冤狱，大批关中士族牵连入狱。

诸官劝进曹操，曹操不纳，退回寝宫。曹丕、曹洪入寝宫，为曹操皇袍加身，与诸卿劝进曹操。

曹操‘勉强’同意下，孙权、董昭、华歆等官吏赶赴许昌，请刘协效行三代德政，退位禅位。

南汉方面，步骘、吕岱以士燮谋逆为由，出兵伐交，攻下郁林、合浦二郡。

三月，刘封、孟达入上庸、西城三郡，申仪举部曲叛，欲迎曹仁入西城。孟达率兵击之，申仪兵败而走，败逃襄阳。

时刘封、孟达二人多有龃龉，刘封夺孟达鼓吹，孟达忌其身份，不敢上疏刘备，为之而愤恨。

数日后，孟达以降将不受重用为由，向曹仁书信请降，求其兵马入房陵，取三郡开疆。曹仁不能决，向邺城上疏，求问曹操之见。

同月，关羽以年岁已高，身患疾病为由，率本部数千兵回武汉，以为调养身体。吕蒙接替关羽之职，执掌南郡都督区。

刘协在众人逼迫下，以宗正刘艾为使，奉玺绶诏册，驱车赶赴邺城传旨，表示自己无德，汉室衰微，魏王曹操武功盖世，威镇天下，愿禅位于魏。

曹操拒接不受，表示自己愿辅佐天子，匡扶汉室，遂将宗正刘艾赶出邺城。

四月，刘艾回许昌后，向天子上禀魏王的‘忠贞’之言。刘协加派刘艾、董昭、华歆等核心要臣赶赴邺城，请魏王曹操前往许昌，接受刘协的禅让。

然天有不测风云，如裴潜之前所料，自他离任后，代郡单于无臣氐起兵反叛，席卷代郡，阴连鲜卑轲比能。

邺城，魏王宫。

曹操在殿内踱步，神色多有不悦。

在称帝的关键时刻，这群代郡乌桓不识趣的行为，无疑像只烦人的苍蝇，在那他的耳旁嗡嗡直叫。

曹操负手背腰，说道：“乌桓桀骜不驯，势大难遏。不以厉法治之，是为纵容其心。今起兵反叛，实如裴文行所言！”