匈奴首领胡薄居姿职的归降，以及羌人部落的支持，邓芝恢复了灵武郡，继而插手郡内鲜卑部落的事务。

邓芝在西套平原上的动作，以及姜维在西域的经营，让轲比能深感南汉的威胁，决定向漠北发展，将漠北的数万落部民吸纳入自己统治当中。

建兴八年秋，为了防止南汉出兵干预，轲比能率八万骑入寇关西，兵分三路，一路攻灵武，一路从上郡南下，一路入掠并州。

得闻消息，针对轲比能单方面撕毁条约，诸葛亮勃然大怒，遂发三路兵马保境，并遣使斥责轲比能所为。

文聘督陇西兵马二万，至灵武郡御敌；陆逊率关中精兵三万，守备北地、上、安定三郡；魏延领并州兵马，与雁门太守田豫守雁门。

秋，九月。轲比能从西河郡入寇，守境的南匈奴一触即溃，被掠千余户，继而鲜卑再破离石城郭，杀害长吏。

下旬，随着各边将领赶赴战场，遂与鲜卑爆发几场恶战。

灵武郡，文钦、胡遵为前部，与鲜卑交手，斩首千余人，暂时逼退鲜卑。

魏延率乌桓、南匈奴、汉军兵马，在马邑与鲜卑整日恶战，依靠自身勇武，击败鲜卑。

轲比能劫掠一番，见汉军布防到位，遣使至关中，希望与诸葛亮再谈议和条件。

十月，诸葛亮愤怒至极，本不欲与轲比能和谈，但碍于发展经济为先的政策，唯有再次与轲比能谈判。

经两日的谈判，汉再出巾帛、粮草赐予鲜卑，双方继续互市；鲜卑献马三千匹，归还所掠百姓。

双方各取所需之后，轲比能率兵回到漠南，筹划着北取漠北的计划。而相较轲比能的心满意足，大汉君臣却甚是愤怒。

终南山，雨雪纷飞，山林被白雪所覆盖。

屋内，霍峻盘坐而坐，霍弋则为火盆加着木柴。

轻抿茶盏，霍峻怡然自得，问道：“近日长安如何？”

霍弋拨弄柴火，说道：“边境虽有骚乱，但关中太平。且据尚书诸卿言，今年赋税较去年多了一成，且州郡户籍、田亩也多有增加。”