原本三月准备出兵汉中的诸葛亮，因为孙权出兵未定，只得先让黄权领部分兵马先行前往汉中，宣扬大汉进攻关中之事，魏延不断领士卒修缮子午谷道。

同时诸葛亮与李严不断与孟达进行书信来往，希望孟达归附，并在书信中表示若孟达归附，也可与李严获得同等待遇。

而此时的孟达也向诸葛亮寄去玉玦、织成、障汗、苏合香等物品。诸葛亮收到后便大喜过望，玉玦者，谋已决；织成者，言谋已成；苏合香者，言事已合。但诸葛亮殊不知，此时的孟达却只是有心动意向而已，因为同时与孙吴进行勾搭，暗中来往。

因为孟达已经意识到自己所在位置位于三国交界处,&nbp;地理位置优越，遗传来自他父亲孟佗（注一）心性，决意进行豪赌，加重自己的砝码，获得更大的利益。

经过数月书信往来，诸葛亮慢慢发觉，孟达似乎并没有归降之意，而是想要脚踏两条船，所图更大。

五月，诸葛亮连夜入宫，求见正准备入睡的刘禅。

“国家，上丞相求见。”宫娥低声禀告道。

躺在榻上的刘禅，听闻后，念及必然有大事发生，要不然诸葛亮定然不会深夜入宫求见，于是勐地起身，简单穿戴后接见诸葛亮。

此时站在殿外的诸葛亮，在门口踱步思虑孟达及孙权之事。

“上丞相，陛下请您入宫。”侍从传话道。