建兴十二年，春三月。河西西海郡，居延泽。

居延泽，春秋时称古称大泽、西海，弱水流沙。汉时匈奴居延部落游牧于此，称为居延泽，匈奴语居延意为‘天池’。

两汉之际，在此设立居延属国，管辖归降的匈奴残部、卢水胡部落。大汉于此地屯田，防备北方的游牧民族。

但随着东汉羌乱以及东汉战乱，到东汉末年，此处肥沃之地已经被赀虏中的匈奴部落占据，时不时还袭扰凉州诸郡。曹魏将居延属国设郡，名为西海，仅辖居延一县。（居延汉简出土于此）

夕阳如火，晚霞红透半边天。依着居延泽而落的汉军大营，鸟鸟升起了缕缕炊烟。若是久经行伍的将校，从中推断出营寨驻扎着万名骑卒。

四散的骏马在泽边慢行，垂首咀嚼着鲜美的春草，时不时仰天嘶鸣，惊起鸟群盘旋空中。湖畔草原沙峰连绵起伏、犹如惊涛骇浪。

走近一看，汉军联军的营地里，鲜卑人、卢水胡人声音熙熙攘攘，各部领着分配下来的战利品，甚是欢愉。到处可见被俘虏的匈奴部民，其中妇孺幼儿甚多。

妇人们一脸惊恐，紧紧地将儿子搂在怀中，瑟瑟发抖。作为草原上的一员，她们可是知道草原上弱肉强食的规则。

战胜者无论是汉人还是其他草原之人，自己与孩子的未来都会成为他人的奴隶，甚至自己可能会成为军妓，任人蹂躏。不过幸运的是，他们遇上了缺人的大汉。

魏延此次率军出塞可是身受重任，他向诸葛亮保证为大汉迁回五千户的胡人作为军户，差不多就是二万多人，用来为大汉养马，同时为大汉出战。

魏延手按长剑，在鲜卑诸部及卢水胡首领簇拥下，缓缓地在营地内行走，指着周围说道“俘虏匈奴之民，我大汉尽取。檀柘部财物、牛马由你等分之。至于居延泽此地牧场，由此次征战出力多寡者观之，出力多者先取水草丰盛之地，少者后分牧场。”

通过翻译后，众人神态各异。卢水胡首领沮渠牧健脸色微变，魏延这个举动看似公平，但实际上夹有私念。鲜卑人随军出征人数远多于卢水胡人，自己等部怎么会比得过鲜卑人。

此次征讨赀虏，魏延率领五千骑卒出塞，河西鲜卑发三千余骑、归附卢水胡沮渠氏及诸部发千余骑并为向导。三部合军近万骑出塞，征讨居住在居延泽附近的赀虏匈奴部居延部。