讲述了第二次北伐期间，彼时高平城北有张郃、南有曹真，自己却率众孤军深入，北阻张郃，南败曹真。依靠着将帅的英勇发挥方下高平城以及凉州各郡县。

江东将士长于水战，短于陆战。故而这次北伐荆州，或可发挥江东水师之长，隔绝汉水、长江，致使魏人难以救援。

当写到此处之时，诸葛亮忽然停下了笔，念到东吴与关羽不由叹了口气，将这段内容虎头蛇尾地草草结束。

关羽发起的襄樊之战，是可以作为南人北伐的经典案例。利用水军切割战场，以步克骑，打败数倍于己的兵力，虽到樊城之时已经力竭，但若无孙权背刺，战后占据襄阳是没有问题，届时魏人的汉水防线直接瓦解。下一次北伐，有东三郡配合东出，将可打到宛城，全据荆北。

最后，诸葛亮表示这只是自己的浅薄之见，若侥幸对吴人的北伐起到效果，实乃自己的荣幸。

诸葛亮收敛心情，又翻开诸葛瑾的书信。

诸葛瑾书信里，基本是阐述了他此次北伐职责，讲述了陆逊以书信致使江夏勇将逯式被罢免，夺取江夏近在咫尺。

同时介绍了自己与诸葛恪的情况，诸葛恪现任抚越将军，领丹阳太守，征讨丹阳山越，如此之下诸葛恪越发难以管教，自己的教导他已经听不下去了。

诸葛瑾认为诸葛恪的品德还不足以支持得起他现在这个职位，更是担忧诸葛恪不会使诸葛家兴盛，反而会令家族遭受灾祸。希望诸葛亮能否替自己写封书信劝告下诸葛恪修养品德。