北胡首领吾夷子率10万大兵南犯，秦王病弱。秦二子固守朝廷。秦后派西云道长、奶娘云溪带领齐云山部分精锐兵士和秦二子的卫庶兵士前往边境，迎击北胡。

二子在朝。

秦后对秦王说：“我们宜早立新主，安其心意。”

秦王身体渐弱，无语。见秦后言及此事，觉得自己大势已去，为国家安，定当早立新主，造福百姓。

“爱姬，好！就依爱姬所奏，早作定夺！”

秦后与秦密语曰：

“大王，你可知二儿子何所思？”

“莫非帝位？”秦王恍然大悟。

次日，秦王早朝，宣左右臣工，册立新主。

秦王命黄门郎官宣诏：“建元二年，后秦帝身体日颓，另立新主。”

二王子欣喜，不曾想父王之爱己，自己早有立新君之意。自己久经沙场，年轻气盛，身经百战，胜多败少。从燕归来后，日夜操练，严密军纪，力量日强。而今父王果然如他所愿，让位于他。他能不欣喜吗？

他疾步上前，向父王拜谢。随即父王移位，正其君威：“赐二世，享尊贵荣华，成天下威德。”