建川美次解释说，日本无益于破坏日苏关系，并没有秘密对苏备战，关东军只是进行特种演习，检验部队训练成果。

都到了这个时候了，建川美次还在撒谎，惹得莫洛托夫大怒，说日本人忘记了张鼓峰事件和诺门罕会战的教训，日本胆敢开战，强大的远东方面军会把进犯的关东军全部消灭。

大战在即，建川美次奉有严命，不但不敢泄露半点机密，反而要达到欺骗的目的。因此，建川美次摆出一副真诚的样子，竟然对莫洛托夫说，由于有德意日三国同盟的限制，作为签约国，日本也不得不摆出姿态应付德国人。大日本帝国还愿意继续就签订日苏两国友好中立条约进行谈判，但是苏联需要作出让步，放弃南萨哈林岛和千叶群岛的主权，公开承认满洲国，以示诚意。

仅仅隔了两天，日本外相丰田贞次郎海军大将召见了苏联驻日大使斯麦塔宁，明确告知日本无意与苏联开战。提出日苏两国应该坐下来就签订日苏友好中立条约进行深入谈判，苏联应该承认满洲国、在南萨哈林岛和千叶群岛主权方面做出让步。

这样一来，竟然让莫洛托夫产生了错觉，以为日本人要的只不过是承认满洲国和南萨哈林岛、千岛群岛。这问题就好办了，只要能够制止日军北进，完全可以满足对方，先把条约签了，等打败了德国鬼子，再转回头和小日本好好算账。

莫洛托夫向斯大林汇报后，斯大林冒着德军的飞机轰炸的危险。主持召开联共中央政治局紧急会议，研究决定与日本展开谈判。条件是苏联承认满洲国。日本承认蒙古国，日本关东军削减至20万。但是苏联决不放弃南萨哈林岛和千岛群岛主权。

这个条件和历史上松冈洋右在莫斯科闪电般签订的日苏友好中立条约的条件一样。也是苏联的底线。

不料莫洛托夫向日本驻苏联大使建川美次提出后，建川美次就拒绝了，说是苏联不放弃千岛群岛、南萨哈林岛主权，谈判无法进行，他无法向日本外务省报告。

萨哈林岛就是中国的第一大岛库页岛，现在是苏军占了北部。日军一个混成旅团占了南部。千岛群岛群岛也是中国领土，属于驻守库页岛的清军管辖，后来被沙俄侵占。结果日本一看沙俄不声不响地就把中国的大岛库页岛给占了，就赶来分赃。土匪强盗讲究见一面分一半，远在莫斯科的沙皇毛茸茸的爪子一挥，竟然把千岛群岛南部一部分给了日本。后来，日俄战争爆发，俄罗斯战败，日俄签订《朴茨茅斯和约》。俄国将原属于中国的库页岛南部及附属岛屿割让给日本，南千群岛被划归为日本领土。两个侵略者打来打去，竟然是拿着中国领土做交易。可笑后世的许多小愤青不学历史，见了俄罗斯利用北方四岛牵制日本还欢欣鼓舞，把那原本是中国领土一事都给忘了。倒是此时的斯大林没有忘记这事，苏联国力强盛后就一直要求日本归还南库页岛和千岛群岛。斯大林的理由很充足，《朴茨茅斯和约》是日本以武力威胁沙俄签订的，属于不平等条约，苏联政府概不承认。

苏联比日本地盘大的多，人口多的多，这几年的国力也强盛的多。斯大林这一要求日本归还南库页岛和千岛群岛，日本人就感到了压力。这时自然要提出这个问题了。

原来建川美次的前任东乡茂德就曾经和苏联秘密谈判，因为苏联提出南库页岛和千岛群岛主权要求，导致谈判没有成功。历史上就是松冈洋右和苏联签订的日苏友好中立条约，也没有涉及南库页岛和千岛群岛主权问题。