苏德战场上。苏联红军继取得莫斯科保卫战胜利后。主力正处于休整补充阶段，积蓄力量，准备进一步展开反击。

华中战场上，苏北的新四军配合华北的八路军向日军展开了反击，津浦路南段一度中断。第九战区、第三战区、第五战区受东北大捷的刺激，向日军展开了全面进攻。加上八路军各部在华北的进攻。整个中国战场到处都在激战，日军一片风声鹤唳。日本中国派遣军总司令畑俊六大将一边指挥部队反击，一边在寻觅战机。企图发动大战，击退的进攻，稳定战局后。支援华北方面军作战。

日军中国派遣军总司令畑俊六大将比山田乙三厉害多了，他是日军中为数不多的战略统帅人物。也是日军中欠中国人民血债最多的高级将领。武汉会战就是他一手策划发动的。日军攻占武汉后大肆抢劫、强奸，有计划地在武汉城内放火，坏事做绝。据记载，武汉会战结束后。日军官兵通过邮局汇往日本国内的钱款高达60个亿，仅这一点就能看出畑俊六是如何纵容士兵抢劫掠夺中国人的资产了。

畑俊六的厉害之处在于武汉会战结束后他就意识到日军该见好就收、结束侵华战争了。想想吧，那个时候日军大本营的头头脑脑们和前线将领们都已经是野心极度膨胀了，都以为蒋介石国民政府不堪一击、很快就可能投降了，只有畑俊六是如此冷静，已经看出了战争的转折点。这就像后世开饭店的，总是在生意最好的时候转让饭店一样，畑俊六也是想见好就收，为日本攫取最大利益。可惜，裕仁天皇、闲院宫载仁亲王等决策者看不到这一点，畑俊六的想法也只是想法而已。

畑俊六如此厉害，也想不到那么强大的关东军这么快就覆灭了。大惊之下，一边指挥部队反击、八路军、新四军的反攻，一边严令华北方面军司令官冈村宁次大将集中力量，做好与刘一民部大战准备。同时，畑俊六连续给大本营发了几封电报，陈述中国派遣军防线过长、兵力不足、补给困难等实情，请求大本营就结束中日战争问题进行研判，及早决策，以免华北方面军再次遭受重创。

畑俊六的意思再明显不过，那是害怕华北方面军落一个关东军、朝鲜军的下场。无奈东条英机不这样想，他认为华北方面军兵力充足，又有海军配合，完全有能力打败可能会入关作战的刘一民部，扭转中日战争出现的不利局面。畑俊六言辞切切的电报摆在东条英机的办公桌上犹如石沉大海，相反，日本国内正在疯狂动员扩军，准备增援华北方面军作战。

此时，蔡中和袁国平已经率领东总参谋班子秘密到了锦州，在锦州建立了指挥部。