长安教众之意、各地回语皆多不喜五斗米道。交出军权闲在雒阳养老的田麻子回话：“我等教义如今已大不同前，五斗米动辄假鬼神之名行事，早相悖离，道不同不与为谋也！”

常老回话：“两教若合，当何者为主？新教冠何名？”

车黍传语：“自某等随天地人三公将军起事，未曾与五斗米有丝毫往来，今其托言合教，不过见司州势强，欲假名谋私利，无须理会！”

张鲁提议两家合教，只是笼统说法，并无细则附录，可见其意不诚，得众人回语后，邓季招张卫来，语道：“令兄之五斗米，与我太平道旧时虽有相似处，然本各有源流，今意更大不同，合教事难行！两家结盟，互为奥援则可！”

拒绝合教，张鲁便没借口向邓季借一旅强军南下讨刘璋，结盟只是几句空话，随时可破裂的，当不得真，张卫只能悻悻而归。

解决张鲁所提合教之事后，邓季又再传使治下文武，令若有平西凉之策，尽可上书言事。

安邑令卫觊全族俱已从贼，由不得不替主上分忧，此时寄书来言：“西方诸将，韩遂、马腾以下，皆竖夫屈起，无雄天下意，只苟安乐目前而已！此辈因利而结义，有小恨则反目。将军当缓而图之，待其等自生变！”

众多上书中，只卫觊见解独与他人不同。邓季与田丰、贾诩、徐庶共阅后，田丰叹道：“此亦良言！可恨袁绍、曹操辈不与我等时日，西凉需早定为安，拖沓不得！”

徐庶出言反对道：“以某之见，安邑令此语方为正策！袁绍尚患公孙，曹操急灭刘备，其等便功成，亦需一二年息养，尚不能全力图关中！使君东有雄关、坞堡，当能守备也！居于关中静待西凉贼辈自乱，趁势而进兵，或可收事半功倍之效；若操之过急，使西凉各贼自危，驱率羌胡，连接一气，齐锋东向，势大难当不说，便得胜，卒兵死伤亦众也！”

“元直此言亦有理！”邓季此时亦倾向此策，赞道：“我若急进军，引韩遂、马腾再复联合，有马玩、成宜、杨秋辈为羽翼，再得羌人为助，西凉之军将不下十万，势大难胜也！”

听邓季之言后，贾诩摇头道：“西凉贼辈尽多，数十年来灭一股又复兴数部，尽不可平，又流窜各地生乱！若不先往取之，或已有乱军东来，袭扰天水、三辅地，久之威烈、虎牙两军疲于应付，无力外图，且如此是战在内而伤民，不可取也！为今之计，不如趁韩遂、马腾交锋，假以助其等一者之名，出军西凉？”