张鲁割据汉中，替刘焉挡住朝廷使者，尚算得看重，以其为益州北部藩屏。待刘焉身死，刘璋继领益州牧，因张鲁不听调遣，刘璋斩杀其母卢氏，两家由是成仇，互攻伐不断。

与刘璋成仇，北面如今多出邓季这位强邻来，所行之道本多有相似处，军力又强，恐治下民改往去投关中，张鲁常难自安。郡中功曹阎圃劝道：“系师（注）教中与太平道颇有相似，何不使两教并一，两家连结为盟，借其等势行事？邓季此时只欲取西凉，本无力图汉中，使者若往，两下更得安。待两教合并，系师或可借其一军，南下灭刘璋，自据蜀中险要为基业，再徐图四方可也！”

因李傕、郭汜之乱，三辅民大逃难，入蜀者极多。张鲁在汉中趁机招徕，将之前堵塞的道路又复疏通开不说，境内道左俱设义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，谓过多讨取者得罪鬼神，将患病。

义舍之法舍粮，为的就是招揽乱世中流民。如今张鲁虽只汉中一郡之地，却有十余万户，近六十万人口，算是此世中人口比较稠密的地区之一，倒也有与刘璋一争的资本。若再得邓季强军相助，蜀中之主倒也可做上一做！

便从阎圃之意，遣弟张卫出使长安，一为探查邓季之虚实，二则求合教、结盟事。

出子午谷后，不过大半日便到长安，以使者身份入将军府，通名求见到邓季，张卫述说来意。

此事邓季不能决定，使人先安顿下张卫，问田丰、贾诩道：“张鲁遣弟出使，只为两教并一，两家结好。田师、左军师以为如何？”

贾诩笑道：“此不过张鲁权宜之计，欲借主公名行事。两教便合，亦各有分属，将军正图西凉，无力南顾，何不应之，虚委一二，使之与刘璋起战？”

贾诩同意与张鲁合教结盟。田丰倒沉吟一阵，方道：“是否结盟汉中，并无关我等大局！有山川险道阻隔，便不与结盟，张鲁亦当不敢北犯！只是否合教，为敌为友，不可问吾与文和，当取太平道众人之意为重！”

听田丰这般说，贾诩亦觉得自家有些逾越，亦改口道：“元皓语方为慎重之言！”

于是，邓季便在京兆问本地太平道教徒对五斗米道的感观，又遣轻骑往安邑与雒阳问常老、车黍、田麻子、懒顾等老人。