第九六八章 IPO路演(中)(1 / 4)

淘宝控股公司(taobaoholdingpany,简称tbhc在工商总局注册资金2亿元,法人为孙健,peng的第一大股淘宝电器集团早已变更淘宝控股公司。

江城淘宝电器公司已变更淘宝电器集团(taobaoelectricegroup,简称tbeg,法人为孙健,注册资金1亿元。

九月十二日,鲲鹏软件集团股份有限责任公司已在美国证券交易委员会(seasdaq:peng,已同意接纳peng在纳斯达克证券交易所上市的申请。

peng聘请沪江德勤会计师事务所有限公司作为公司会计师事务所,发布一九九二年的财务审计报告、资产评估报告书、验资报告和溢利预测报告,国家资产评估事务所出示了资产评估报告书。

一九九二年每股收益78元(人民币,下同,每股净资产234元,招股说明书预测一九九三年每股收益15元(按ipo前总股本计算,每股净资产384元(按ipo前总股本计算,按照美元兑人民币综合价1:7,相当于九三年的每股收益21美元(按ipo前总股本计算,每股净资产55美元(按ipo前总股本计算。

为了达到每股净资产1美元,通过协商,peng按照2:1的比例缩股,ipo前总股本变更14175万股,每股净资产变更768元。

peng预测九三年营业额123万美元,净利润595万美元,预测九三年每股收益42美元(按ipo前总股本计算,每股净资产11美元(按ipo前总股本计算。

为了维护公司股价,增加全球投资者的信心,peng承诺,自上市之日算起,员工持有的配股(5752万股锁定一年,第二大股东、淘宝控股公司员工持股会(员工获赠的原始股1827757万股和第三大股东、鲲鹏助学扶贫基金会(peaidfoundatioyalleviation,简称psafpa持有的原始股(7875万股锁定二年,第一股东、淘宝控股公司持有的原始股(1158975万股锁定三年。

按照美国上市公司减持规定,第一大股东在向市场出售限制性证券之前,需要持有这些证券二年。

三家承销商提出ipo方案。

peng向全球投资者计划发行5亿股美国预托股份(ads),占ipo后总股本的268%,发行价63~84美元(15~2倍市盈率,募集资金315~42亿美元(没有扣除承销费,下同。

孙健不满意,提出了两种ipo方案:

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