一、peng向全球投资者计划发行3亿股美国预托股份(ads)，占ipo后总股本的1747%，发行价168～21美元（4～5倍市盈率，募集资金54～63亿美元。

二、peng向全球特定投资者发行5亿股美国预托股份(ads)，占ipo后总股本的268%，发行价126～168美元（按照3～4倍市盈率，募集资金63～84亿美元。

peng还赋予三家承销商最多发行总股本15%的美国存托股的超额认购权。

三家承销商采用了第二种ipo方案。

孙健作为peng的法人和董事长，同贾斯汀、迪克兰、塞缪尔代表的kkr、摩根士丹利和高盛集团三家证券公司，签订三家证券公司联合承销peng的ipo及在纳斯达克交易所上市的法律文件。

总承销费用为ipo总额的3%。

三家承销商将在东京、香江和纽约举办三场peng的ipo路演。

……

“恭喜孙总，日本投资者愿意以126美元的价格，购买34万股。”

东京路演结束后，贾斯汀、迪克兰和塞缪尔一脸笑容的走进孙健的房间，他们虽然看好peng的未来，但没有想到通过孙健富有激情的演讲，投资者们的投资欲望被激发出来，ipo越高，三家承销公司拿到的承销费越高，本人拿到的提成也越高。

“日本投资者受伤未愈！”