步度根不断与轲比能相互进攻，其势力日益衰弱，只得率领部下万余人保守太原、雁门郡。不久，泄归泥率其部下逃奔步度根。轲比能想派兵追赶，可是没有追上。步度根、泄归泥率三万多户百姓来到雁门郡内，请求归附曹魏。雁门太守牵招下令还击轲比能，杀死了轲比能的弟弟苴罗侯。轲比能与乌丸归义侯王同、王寄等，结下怨仇。因此，牵招又亲自率领归泥等攻打轲比能，在云中故郡打败轲比能。

黄初五年，轲比能再次侵犯素利。田豫率轻骑牵制了轲比能的后部。轲比能派部将琐奴抵御田豫，田豫出奇兵击退琐奴。

黄初六年，并州刺史梁习大破轲比能。

太和二年，田豫派遣翻译官夏舍到轲比能女婿郁筑革建部落，夏舍被郁筑革建杀害。同年秋天，田豫统率西部鲜卑蒲头、泄归泥出塞讨伐郁筑革建，大获全胜。率兵返回到马城时，轲比能率兵三万，把田豫围困七天。上谷太守阎志前往解释劝说，才为田豫解围。不久，轲比能又云集骑兵来到平州塞北。牵招秘密行军突袭，牵招潜行征讨，大败其军。

青龙元年，轲比能诱使步度根依附，让他背叛并州刺史，并和他结亲。又率兵万余人在陉北迎接他的家口资产。并州刺史毕轨派苏尚、董弼等部阻击，轲比能派兵在楼烦与苏尚会战，在战斗中杀死苏尚、董弼。魏明帝派遣秦朗率领中军出讨轲比能和步度根，最终步度根及轲比能败走，步度根部将泄归泥再度叛降。

青龙三年，王雄派勇士刺死轲比能，换立轲比能的弟弟为王。

轲比能死后，曹魏和鲜卑在西域发生零星的战斗。

正始二年六月，阿妙儿等入寇西域，敦煌太守王延发兵攻打，斩首二千余级。正始三年，双方再战，又斩鲜卑大帅及千余级。

羌、氐

羌、氐二族长期与凉州诸侯相互勾结。建安十七年，曹操派徐晃与夏侯渊平定隃麋、汧诸氐。在平定关中后，曹操徙出原属韩遂，马超等兵五千余人，让殷署等督军，并令赵俨为关中护军，尽统诸军。羌人多次来犯，赵俨率领殷署等追到新平，大破之。

建安十九年，夏侯渊西征，横扫陇西，百顷氐王千万率羌、胡万余骑逆战，夏侯渊击之，大破之，紧接着又扫灭兴国氐王阿贵。大破兴国氐，常离诸羌，氐王千万逃窜，接着，夏侯渊转击高平各部，“皆散走，收其粮谷牛马”不久后，曹操命夏侯渊帅诸将讨平枹罕宋建，夏侯渊仅用一个月时间，就攻下枹罕，斩宋建及所置丞相已下。夏侯渊遣张郃等平河关，渡河入进小湟中，河西诸羌尽降。后来，曹操每次引见羌、胡，都让夏侯渊作陪，以此威慑羌氐各部首领。在平汉中之时，又先后扫平椟、仇夷诸山氐，斩杀氐王窦茂。

延康元年，苏则、郝昭等降服武威三种胡。黄初二年，治元多、卢水、封赏等诸胡组成联军在河西作乱，时任镇西将军曹真率领众将进讨诸胡联军，大获全胜，平定河西，据《魏书》记载，此战“斩首五万馀级，获生口十万，羊一百一十一万口，牛八万”。后来，安定羌大帅辟蹄的反叛，被郭淮平定。

青龙四年九月，凉州塞外胡阿毕师攻打西域诸国，西域校尉张就出兵征伐，斩首捕虏万余人。

景初二年，烧当羌王芒中、注诣等叛，凉州刺史率诸郡攻讨，斩杀注诣。正始元年，郭淮讨伐羌族迷当等部，安抚氐族人，迁移三千多户百姓到关中地区。正始八年，陇西、南安、金城、西平诸羌饿何、烧戈、伐同、蛾遮塞等联合起来反叛，包围城镇，南招蜀兵协助，凉州名胡治无戴也举兵反叛。讨蜀护军夏侯霸率诸军屯兵于为翅。郭淮刚到狄道，很多人认为应当首先讨平枹罕，这样对内则平定恶羌，对外则可以挫败西蜀的计谋。郭淮估计姜维一定会进攻夏侯霸，于是进入沨中，转兵向南，接迎夏侯霸。姜维果然进攻为翅，郭淮军队正好抵达，姜维逃去。进而郭淮讨伐诸叛羌，杀死饿何、烧戈，投降的人有几万。