1月16日，在齐军支援的重炮轰击下，云州镇登陆后的第四日，攻克东来，歼朝军两千余。

1月2日，云州镇克蔚山都护府，歼朝军一千五百余。

1月22日，再下醴泉郡。

1月25日，连克兴海、梁山两郡，进逼庆州府。

2月1日，经过三天苦战，云州镇攻破庆州府，俘获庆尚道东观察使及以下数十名朝鲜地方官员，毙伤俘朝军四千五百余。

半个多月，朝鲜庆尚道东南沿海州府郡县全部沦陷，损兵近万余，甚至连州府—庆州也丢了，朝鲜举国震动。

朝鲜国王李棩一边下诏集结各地兵马应对云州镇的入侵，一边派出数路使者，前往东来云州镇临时大营，诘问对方，为何同属大明藩属，竟悍然做出攻击朝鲜的贸然举动。

云州镇连续攻掠朝鲜半月以来，虽然夺占数个郡县州城，但此时却有些兵力渐感不足。随即，领兵主帅、云州镇总兵吴平义一边与朝鲜使者虚与委蛇，提出各种停战条件，一边等待云州镇后续援军抵达。

2月8日，原舟山总兵申守才、彭仁恪二人领兵五千余登陆东来，随后朝庆尚道宁海都护府攻击前进，并于2月11日攻克宁海。

2月11日，朝鲜集结两万五千余兵，从尚州府出发，往攻东来。

云州镇攻朝主帅吴平义见状，遂将分散各处兵马集结于宁海，迎战朝军。

2月16日，两军于宁海城附近展开大战。云州镇凭借齐军炮兵凶勐地轰击，将朝军阵列打散，一千五百余火枪兵轮番齐射，当场击杀朝军两千余，朝军遂溃败。

是役，云州镇毙伤俘朝军一万余，剩下的皆溃散于野。

云州镇携大胜之势，连克晋州、顺兴、昆阳，威逼尚州。

至此，除尚州、星州、巨济、居昌等四个州郡尚在朝军控制下，庆尚道几乎全境沦陷。

更让朝鲜人惊恐的是，那个曾一战覆灭清虏三万精锐八旗大军的齐国，以该国商人遭到朝鲜迫害驱逐为由，出动十余艘大小战船齐聚全罗北道沃沟郡（今韩国群山市附近海面，要求朝鲜王国要给予齐国平等的通商条件。