郭襄、杨成武和云陵他们一路向东而去，路上但见三人骑着骆驼，看他们形貌，高鼻梁、厚嘴唇、眼窝深陷，眼睛蓝绿色，他们既不是汉人也不是蒙古人，正不仅不慢地在路上走着，他们穿着红色衣服，如同熊熊燃烧的火焰，郭襄感觉好奇，问杨成武：“杨兄弟，这些人是做什么的，你清楚吗？”“莫非是大食人？”杨成武读过不少书，他读过唐史，里面有对大食人的描述，于是道：“书上说大食国在西域，他们文化风俗与中原迥异，穿长袍，高鼻深目，他们像我们一样也有过朝代更替，先后有倭玛朝，阿跋斯朝，法蒂玛朝，因穿的长袍不同，我们中原分别称黑衣大食、白衣大食、绿衣大食，但却没听说过有红衣大食，这伙人莫非是来与我中原通商的，但也不见他们随身携带着什么货物啊。”
正疑惑时，为首的红衣人走上前来向他们弯腰行礼道：“尊敬的中原朋友，您好，我们是从波斯而来，想来与你们中原朋友交流文化，互相学习。”杨成武道：“你们好，远道而来的朋友，我们中原现在与西域元兵交战数年，民不聊生，百姓苦不堪言，他们吃饱穿暖都不容易，何来心思读书，研究什么文化。我中原不太平，那鞑子凶恶，杀人不眨眼，你们不如远远地离开吧。”红衣人道：“我波斯古国素来与中原交好，而后只因朝代更迭，故而有百年未曾往来，现闻中原皇帝陛下蒙难，被鞑子追逐，百姓生活贫困，故而命我等前来解救众生痛苦，重振我教。”郭襄问道：“你们有什么办法能解救我中原百姓之苦？”红衣人答：“我教奉行日月山水草木为神祇，以天为父，以大地为母，以光明之火为生命之神，早在千年之前，便传之东土，算来已有三十二位教主掌教，如今本教却隐晦不明，故我等前来重整我教，并选出第三十三任教主。”
郭襄问：“既如此，那此教为何名？”红衣人答：“我教原名拜火教，后称景教，传入中原后为明教。”杨成武道：“我中土本生道教，奉老子为祖，道家讲清静无为，大道至简，然自汉朝以来，佛教传入中土，隋唐广兴，现下乱世逞雄，奸小之徒四起，民生凋敝，高僧大德，圣道真人渐落，我中原精神大部摧残，敢问明教于我国民有无拯救之望？”红衣人答：“我教正欲为此而来，我教以民族大义为首，教中人不分男女老幼，亲如兄弟，每临国难家亡，势必团结一心，排除万难，共渡难关，如你们中原‘众人拾柴火焰高’所说。”郭襄问：“你们教派中可有神奇武功传世。”
红衣人道：“我们便试之一二，请勿取笑。”说完，一名红衣人手持一长绳，挥臂拋上空，刷刷几下竟如猿猴般爬上去，那绳高不可测，红衣人越爬越高，起初像一只高空的雄鹰，再后来小如麻雀，最后竟然只剩一红点如豆。杨成武也不禁赞叹：“可以了，可以，且让那朋友下来吧，太高危险。”红衣人朝远在高空的红衣人说了几句，叽哩咕噜不知什么语，那人刷刷降落下来，眨眼之间便回到地面。郭襄也惊得睁大了眼，她走上前去，问道：“请问我可以试试吗？”红衣人大方地说：“可以，但不知这位姑娘会爬绳子否。”郭襄笑道：“本姑娘从小爬屋上墙，什么事没做过，区区这绳子有何难。”红衣人点头表示同意，郭襄便抓起绳子，她试着往下抖了抖，那绳子顶端似乎在无限远的深空之中，像是挂在了某处树枝，可是此处四下空旷，哪里有什么参天大树，况且那绳子是笔直下垂的，即使有参天大树，又怎么能有这如此长的树枝，她虽觉神奇，但忍不住试了试，眨眼已爬了数十米高，杨成武怕她有闪失，喊她下来，郭襄经历了这些波折，对陌生人有了些抵妨，于是很快降落下来。
杨成武问道：“此何功夫也？”红衣人答：“此西域通天绳之功，为我教掌教史所罗所创。”郭襄不服道：“贵教派还有何神功能显示一二啊？”红衣人不答，他命一位红衣人站立，与一骆驼相距十丈之远红衣人与骆驼面朝同一方向，红衣人对郭襄言：“姑娘请站在他们之间。”郭襄听命站了过去，红衣人言：“姑娘请用力推前面的教众。”郭襄便用力推，那红衣人明明瘦弱，但她却如同推一只老牛，她使出了浑身力气竟然不能推动。红衣人又道：“姑娘且使内功试试，但推无妨。”
郭襄感觉这人当众令她出丑，于是心里有些不悦，便使出了爹爹教她的降龙十八掌基础掌法，并运起九阳神功，于是一招“见龙在田”使出去，但听她背后犹如排山倒海的声音传来，顿时飞沙走石，她收住掌法，回头一看，那头骆驼竟然倒退了十丈之远，她吃惊地望着红衣人，又望望杨成武，杨成武一脸茫然地摊了摊手，表示她背后并无人作小动作。但听红衣人道：“姑娘好掌法，姑娘内力雄厚，虽未使全力，却能倾刻间使一骆驼飞出十丈，我等不如。”郭襄和杨成武更加惊讶不已，郭襄的掌法能退去一骆驼并不为奇，他爹爹郭靖得降龙十八掌真传，一掌能退万人之兵，何况区区一骆驼，但令他们不解的是，郭襄明明是朝那瘦小红衣人袭去的，中招的却是她背后的骆驼。
郭襄嘟囔道：“喂，你们这几个人，不要使障眼法啊，这有什么意思，这不骗人的吗。”红衣人笑答：“姑娘说笑了，我们均站着寸步不曾移，何来障眼法。不信你问问这位兄弟。”说着看了看杨成武，杨成武点点头表示未看到他们使障眼法。郭襄一脸茫然，红衣人答：“姑娘，这是我教的神功乾坤大挪移，顷刻间能将对方力道转移方向，可转至完全相反的位置，用以避敌。这是我教教主之圣公子阿胡拉”郭襄杨成武信服地点点头。
红衣人对杨成武道：“适才我教已显露两次神功，这姑娘也显示了她的内力，且不知这位公子是否有神功展示一下，也让我们异邦人士开开眼。”杨成武道：“可以，但在下学艺较浅，还望勿取笑。”红衣人答：“哪里，哪里。”杨成武心想，这些人用的都是邪术，不如趁此让他们见见我们中原博大精深的武术，但他此刻还不想拿出文天祥师父传授的奇门遁甲之术，如丘处机师父告诉他的，不到万不得已不要拿出看家本领和绝招。于是他使了一套全真剑法，另使一套玉女剑法，直舞得天花乱坠，飞沙走石，郭襄也不由得呆了，没想到杨兄弟的武功居然这样深不可测。
红衣人拍掌叫好，他们居然主动提出：“这位公子剑法虽好，可惜手无利器，如遇江湖凡夫如同砍瓜切菜，但若遇雄浑之兵刃却不易攻破，只可自防。”郭襄听闻已急不可待，抽出倚天剑道：“谁说杨公子没有利器，你且看来。”说完她朝马蹬砍下去，顿时那马蹬已断掉一截，断面整齐，这一剑如同切豆腐一般。红衣人拍手叫好，道：“姑娘手中确实是宝剑，几乎再无兵刃可敌。”郭襄听他说几乎再无兵刃可敌，于是问：“难道阁下有能克我宝剑之兵刃？”红衣人答：“能克姑娘宝剑之兵刃恐怕世间少有，不过我这里有一物，姑娘请试砍一下。”说着从怀里取出了一柄黑色的长状物，那物像收起的折扇，通身黑色，看不出纹理，像乌木，又像精钢煅粹入水后的样子。
郭襄不免一阵不快，心想这人竟然拿半截断木取笑我，我且砍它个两截看他们有何话说，于是运起全力，使出倚天剑朝那黑物砍下去，“当”的一声响，那物竟纹丝未动，郭襄吃了一惊，红衣人笑而不答，杨成武道：“且运降龙内力试一试。”郭襄使出了十分内力，再次朝那黑物砍下去，那物是放在一块岩石上的，岩石如桌面大，郭襄感觉手臂酸痛，一剑下去竟又不能砍断黑物，再看那黑物时，竟深深地嵌入了石头内一指之深，拿起黑物时，下面的岩石尽皆粉碎如末。杨成武为缓解郭襄这一尴尬，也为了和气，只好道：“好宝物，不知此物为何所制？”红衣人答：“此我教宝物之圣火令，见之如见教主本人，无所不从。”郭襄也只好承认此物胜过倚天剑之利。
红衣人对他们问道：“两位身怀绝技，有无兴趣加入我教，凭各位之才，必能光复民族大业。”杨成武看看郭襄，郭襄未置可否，杨成武答：“感谢阁下好意，我二人目前要寻家人，等日后有缘再见，定当再请赐教，眼下我等之事也较紧急，不如等安顿家人后再当别论。”红衣人答：“也好，我是本教使者图斯，不知二位如何称呼？”杨成武心想，这些人日后不免与元兵打交道，如实名相告未免置自己于不利，不如取个别名以对，中原一人多名并不为怪，也不失为不义，未等郭襄答，杨成武抢先答道：“在下杨顶天，这是姊姊杨来风，那是妹妹杨起云。”郭襄差点笑出了声，她猜出了杨成武的用意，只好忍住了。
他们相互道别，等离得远了，郭襄终于开口问杨成武：“杨兄弟，杨顶天，你怎么取了这么个古怪名字？”杨成武笑答：“我看那红衣人爬通天绳突然有了灵感的。”郭襄问：“那为什么又给我取这怪名？”杨成武道：“有天，自然有风了，还有云，这样我们仨才能在一起啊，不是吗。”郭襄笑了。
他们又走了几天，距桃花岛还有一半路程，他们看到大队人马的元兵又呼啸而过，中间有红色轿子，非常豪华，后面有蓝色轿子，稍逊之。杨成武骑马闪到路边，但从闪过的轿子窗帘迎风一掀，他看清了轿子中乘坐的分明是位汉人装扮，模样极其面熟，随后轿子窗帘垂了下来，便再难以观察到。杨成武再想上前看清此人，但却被元兵喝退，他只好任其远去。郭襄拍马过来问道：“怎么了，那轿子里坐的是谁？”杨成武道：“没看清楚，似乎是，似乎是我哥。”郭襄道：“怎么可能，你哥怎么会坐在元贼的官轿里，你看花眼了吧，能把仇人看成自己亲人，真有你的。杨顶天！”郭襄最后一句称呼显然是有些讽刺他。杨成武道：“不可能，我从小在古墓里习武，眼前纵然是苍蝇闪过，我也能瞬间分清公母，这是娘很早就教我的工夫，这么个大活人，我怎么能看不清呢。”郭襄唏嘘了一阵，突然道：“这好办，抓个元兵小卒一问便知。”于是她把枣红马一鞭拍下去便追上了后面的步兵，她快速闪过去，一个燕子抄水轻轻松松便把那小元兵抓了过去，元兵大部被长官喝着快走，谁也没有注意队伍最后面这几个病殃殃的小兵。
郭襄问那元兵：“小孩，我问你，前面的轿子里坐的是何人？快快如实招来，否则送你去喂马！”郭襄情急之下不免用错了词，也许此刻她脑子里又闪出了与杨成武相识的那客栈，杨成武听了不免轻笑了一下。那小兵颤栗答道：“前面轿子里坐的是当朝国师李清泉，后面轿子里坐的听说是他的心腹杨大人。”“杨大人？”郭襄听了不免一惊，看了看杨成武，感觉他的话已说对了七成，又问小兵：“杨大人，叫什么名？”小兵答：“这个不知，我们只听他们叫杨大人，至于名讳实在没有听过，也没听人叫过。”郭襄又问：“那我问你，你是汉人还是蒙古人？”小兵道：“我是汉人。”“那为什么给他们当兵，欺辱我们同胞？”“哎，没办法啊，是李国师，不李清泉逼迫我们参军的，否则便格杀勿论。”“听我话，从此逃去吧，否则我也能杀得你，信不信？”“信，谢女侠。”说罢要拔腿便跑，杨成武喊道：“喂，且莫离去，你还知道些什么？此去是哪里？”小兵答：“听说是寻找皇帝。”郭襄吃惊道：“难道皇帝遇难了？”小兵点点头。
郭襄，杨成武不再盘问小兵，任由他而去。郭襄问杨成武：“你的话我信了七八成。”杨成武道：“如此，我竟信了十二成。只是想不到为什么哥哥会做了元朝的官。”郭襄道：“也许他在像我混入蒙古武士一样，是认贼作父，伺机寻找机会呢。”杨成武道：“但愿如此吧。”郭襄不知为什么多问了一句：“但假如他真的是抛弃家国呢？”杨成武道：“不会的，我哥拜周伯通、一灯大师为师，必定不会变节为元狗。”郭襄没有回答。他们的马虽然快，元兵势大，行动相对缓慢，他们要追上也很容易，但郭襄回头又想，追上又如何，自己是通缉的要犯，见到杨成文也无济于事，不如先不要暴露身份。眼下杨成文不管计划如何，毕竟知道他的下落了，日后再打听也极容易，目前最重要的是先找到爹娘遗骸和杨过夫妻下落，商议后再作计较，郭襄对杨成武说了，杨成武表示赞同。
又过了几日，他们终于来到了桃花岛，然而却是四下无人，极度凄凉，郭襄找到平日里与弟弟打闹的地方，痕迹犹在，却物是人非，她大声呼喊爹娘和弟弟的名字，回答她的只有海浪拍打崖壁和海风卷过的声音，郭襄跪倒在地，抽泣着。杨成武走过来安慰她：“姊姊，他们在另一个世界里幸福地活着，没有战争，没有烦恼。”郭襄很快便平复了情绪。